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2024-12-05 16:04:46
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基本面还没有(you)反(fan)转，12月基金优选这一方向(xiang)！股债收益比(bi)仍处汗青高位，但3大行业拥挤度逼近95%，债基存眷短(duan)久期品种,市场,气势(shi)派头
市场步入“2024年收官月”。自“924行情”启动以来，A股市场正在(zai)震荡中前(qian)行，多项指标创下新纪录。站正在(zai)岁末，今年最后(hou)一个月哪(na)些(xie)行情值得期待？哪(na)些(xie)基金能够大概率胜出？
日前(qian)，安然证券发布了名为《12月基金配(pei)置预(yu)测：市场情绪维持看多，继承看好成长气势(shi)派头》的研报，回想了11月行情，对12月基金配(pei)置给(gei)出发起。笔(bi)者梳理了该研报，给(gei)读者以参考。
11月回想：美国大选尘埃落定，A股先涨后(hou)跌，混淆债基表现抢眼
固收市场方面，正在(zai)11月7日美联(lian)储准期降息25BP后(hou)，市场对美联(lian)储降息的预(yu)期放缓，受特朗普生意业务影响，美债收益率分化，长端利率下行，10年期美债利率下行至4.18%。受增量(liang)化债政策影响，国债利率下行，期限利差收窄。隐债置换地方债发行上(shang)量(liang)，债市情绪升温，国债利率下行。10年期国债收益率下行至2.02%，1年期国债收益率下行至1.37%，期限利差收窄。
基金市场方面，从功绩表现来看，11月基金市场除QDII基金外，混淆债券型基金整体表现较好，混淆二级债基涨幅(fu)最大，偏偏股混淆型基金跌幅(fu)最大。
11月，场内基金资金呈净流入状态，其中ETF资金净流入652.4亿元（除货币基金）。ETF基金中，权益型产物资金净流入491.4亿元，债券型产物资金净流入77.2亿元。主(zhu)动权益产物，前(qian)十大净买入产物合计买入952.1亿元，集中正在(zai)中证A500宽基指数产物。
从全市场主(zhu)动权益基金整体仓位的气势(shi)派头暴露来看，本月全市场主(zhu)动权益基金景气、盈余和价值潜力气势(shi)派头仓位中位数分别为32%、19%和11%，较上(shang)月末分别上(shang)升11%、17%与11%，质量(liang)气势(shi)派头仓位中位数为19%，较上(shang)月末下落19%。本月景气气势(shi)派头暴露较高，增持盈余、价值和景气气势(shi)派头，减持质量(liang)气势(shi)派头。
12月基金投资预(yu)测：市场情绪维持积极乐观，发起存眷小(xiao)盘、成长气势(shi)派头基金
权益市场具备显著配(pei)置价值。经过9月上(shang)涨行情后(hou)，国内市场股债收益比(bi)回落至于均值上(shang)方1至2倍尺(chi)度差内，但仍处于汗青较高位置。
从生意业务视(shi)角来看，看多未来一个月权益市场表现的情绪指标增长维持正在(zai)乐观区(qu)间，融(rong)资买入额占比(bi)、换手率、创新高股票数目占比(bi)、融(rong)资余额发出看多旌旗灯号(hao)。
停止2024年11月29日，A股市场拥挤度最高的前(qian)十个行业分别为：综合、商贸零售、家(jia)用电器(qi)、较量(liang)争论机、轻工制作(zuo)、传媒、机器(qi)装备、非银金融(rong)、纺织服装、通讯(xun)，前(qian)三行业拥挤度达到95%分位数。
3个旌旗灯号(hao)投票显示，停止11月29日，11月国证成长上(shang)涨0.4%，国证价值下跌0.5%，成长气势(shi)派头绝对占优。市场因子、美债利率、气势(shi)派头动量(liang)均利好成长，模型存眷成长气势(shi)派头。
当前(qian)微观情况利好小(xiao)盘，长、短(duan)时间气势(shi)派头动量(liang)分别存眷大、小(xiao)盘，综合存眷小(xiao)盘气势(shi)派头。11月小(xiao)盘气势(shi)派头波动占优，当前(qian)紧信(xin)用宽货币情况利好小(xiao)盘，长期动量(liang)存眷大盘，停止11月29日本月沪深300上(shang)涨0.7%、中证2000上(shang)涨4.0%，短(duan)时间动量(liang)存眷小(xiao)盘。
固收市场方面，受增量(liang)化债政策影响，10年国债收益率下行。稳增长政策持续发力、国内降息需(xu)求仍正在(zai)，债券市场波动加大，短(duan)债机会好过长债。
计谋总结：
