NO.2市场消息

美股三大指数集体收涨，道指涨0.58%，纳指涨1.13%，标普500指数涨0.74%，大型科技股普涨，微软、英伟达涨超2%，均创收盘历史新高。太阳能、半导体设备与材料、太空概念涨幅居前，波音涨超4%。中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨3.55%。满帮涨超15%，小鹏汽车涨超8%，腾讯音乐涨超7%，唯品会涨超6%，蔚来、富途控股涨超5%，理想汽车、京东、爱奇艺、拼多多涨超3%，网易、阿里巴巴涨超1%。

在岸、离岸人民币对美元走高，均升破7.17，盘中涨超500点。其中，在岸人民币兑美元北京时间3时收报7.1655，较上一交易日夜盘收盘涨480点，离岸人民币截至早间5时30分时报7.1645，涨530个基点。

欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.1%，英国富时100指数跌0.11%，法国CAC40指数涨0.18%，欧洲斯托克50指数涨0.04%。

WTI 原油期货结算价收涨2.25%，报77.60美元/桶；布伦特原油期货结算价收涨2.12%，报82.32美元/桶。

11月20日，欧洲央行管委埃尔南德斯德科斯表示，现在谈论降息绝对为时过早；预计欧洲央行不会恢复对货币政策的前瞻性指引；当前的利率水平足够高了。

11月20日，香港恒生指数收涨1.86%，恒生科技指数涨2.45%。国美零售跌超21%，恒大汽车跌超3%；融创中国、小鹏汽车涨超5%，腾讯控股、东方甄选涨超3%。

NO.311月16日，山西省吕梁市离石区永聚煤矿联建楼发生重大火灾事故，已致26人死亡，住院治疗34人，门诊留观4人。目前，吕梁市公安局离石区分局已对相关责任人员立案侦查，现该案正在侦查中。山西省检察机关应邀参与此次事故调查。为依法严厉打击危害安全生产刑事犯罪，保护人民群众生命财产安全，最高检对山西永聚煤矿火灾事故案挂牌督办。（央视新闻）

NO.4近日中国人民银行与沙特中央银行签署了双边本币互换协议，互换规模为500亿元人民币/260亿沙特里亚尔，协议有效期三年，经双方同意可以展期。中沙建立双边本币互换安排，将有助于加强两国金融合作，扩大中沙间本币使用，促进双方贸易和投资便利化。（中国人民银行官网）

NO.5海外网11月20日援引路透社17日报道，人民币计价的国际债券持续发展，同时境外人民币贷款业务崛起，使人民币超越欧元，成为全球第二大贸易融资货币。

NO.611月20日，外交部发言人毛宁主持例行记者会。就“数百外国公民正取道中国从缅甸撤离”问题，毛宁表示，首先中方一直关注缅北冲突态势，并且持续敦促各方止战停火。近期有部分国家向中方请求协助，从人道主义出发，我们就其在缅北的公民取道中国撤离缅甸避战，提供了出入境便利，后续我们将继续同有关国家保持沟通，提供力所能及的帮助。（外交部网站）

NO.711月20日，新浪微博社区管理官方微博发文指出，在近期电影《我本是高山》相关讨论中，有个别用户偏离理性讨论方向，发布煽动性别对立、放大群体矛盾的违规内容，并有极个别用户借党徽等话题发布恶意关联、影射攻击的极端言论，对此站方予以严肃处置，清理了相关违规内容和账号。

NO.811月20日消息，甘肃证监局发布行政处罚决定书。经查明，2023年1月13日9时55分26秒,王永锋在东方财富网注册账户“股友806Y52299p”。当日10时12分42秒，王永锋在东方财富网“纯碱吧”发帖编造关于“纯碱”的虚假信息，至删除前，该信息被浏览2080次，评论24次，转发3次，点赞9次。王永锋编造的上述虚假信息具有明显误导性，扰乱了期货市场。甘肃证监局决定对王永锋处以二十万元罚款。

NO.9记者20日从民航局获悉，包含北斗卫星导航系统标准和建议措施的《国际民用航空公约》附件10最新修订版日前正式生效，这标志着北斗系统正式加入国际民航组织标准，成为全球民航通用的卫星导航系统。（新华视点）

NO.10国际新闻

当地时间11月20日，美国汽车工人联合会宣布，工会成员已经批准了福特、斯特兰蒂斯和通用三家汽车制造商所有的合同，达成了包括至少在4年半内加薪涨幅超过25％以及其他额外福利等内容的协议。

据巴勒斯坦通讯社消息，当地时间20日下午，以色列军机轰炸了一所位于加沙地带中部布雷吉难民营地区、隶属于联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处（近东救济工程处）的学校，造成至少12人死亡，另有数十人受伤。据悉，该学校收容了大量流离失所者。对此，以色列方面暂无回应。

当地时间20日，伊朗外交部发言人卡纳尼在例行记者会上表示，伊朗未参与也门胡塞武装扣押以色列船只事件。卡纳尼称，该地区的各抵抗力量是从他们的国家和民族利益出发，自发行动。

据日本广播协会(NHK)当地时间20日报道，东京电力公司称，福岛第一核电站第三轮核污染水排海已于当天中午左右结束。本次排放自11月2日开始，总排放量为7753吨。第四轮排海预计将于明年年初开始，四次排放总排放量约为3.12万吨，目前已排放2.3351万吨。

当地时间20日，土耳其内政部长耶尔利卡亚说，土耳其一艘货轮19日在黑海海域沉没，12名船员处于失联状态。

孟加拉国卫生服务总局19日发布的数据显示，当日全国报告新增1291例登革热确诊病例，今年以来累计确诊病例已突破30万例，达301255例；当日全国报告登革热死亡病例6例，今年以来累计死亡病例已达1549例。今年孟加拉国暴发该国有记录以来最严重登革热疫情。

据英国广播公司(BBC)报道，当地时间19日，拿破仑在19世纪统治法兰西帝国时佩戴过的一顶标志性双角帽，在巴黎拍卖会上以190万欧元的创纪录价格成交。

（综合央视新闻、海外网等）

体育新闻

11月20日下午，中国足球协会发布情况说明：水庆霞不再担任中国女足主教练。水庆霞2021年9月率领女足奥运联队夺冠，同年11月正式担任中国女足主帅。2022年年初，水庆霞率领中国女足连克日韩，时隔16年再夺亚洲杯冠军。

NO.1贵州茅台（SH600519，股价1762.5元，市值2.21万亿元）：11月20日公告，公司拟在2023年度内以实施权益分派股权登记日公司总股本为基数实施回报股东特别分红，每股派发现金红利19.106元（含税）。截至2023年9月30日，公司总股本为12.56亿股，以此计算合计拟派发现金红利240亿元（含税）。

NO.2中国联通（SH600050，股价4.47元，市值1422亿元）：近日，河南周口联通被曝强迫用户更换光猫引发关注。11月20日，周口联通回应称，省、市公司高度重视，立即成立工作专班进行调查。周口联通营业厅有工作人员表示，目前营业厅正常运营，业务办理未受到影响。河南省通信管理局回应称，他们上午已经对周口联通进行了第一次约谈，具体情况还在调查中。（极目新闻）

NO.3微软（MSFT，股价377.44美元，市值28052亿美元）、OpenAI：11月20日，微软在社交媒体X平台上宣布，OpenAI创始人山姆·阿尔特曼（Sam Altman）和格雷格·布罗克曼（Greg Brockman）及其同事将加入微软，领导一个新的高级人工智能研究团队。

另据外媒报道，在遭到董事会的解雇后，阿尔特曼转投微软还不是板上钉钉的事。有多个消息来源称，如果解雇他的其他董事会成员辞职，他和联合创始人Greg Brockman仍然愿意回到OpenAI。目前，OpenAI公司约770名员工中，已有700人签署联名信以辞职逼迫董事会辞职，并要求恢复阿尔特曼与Greg Brockman的职位。

点评：微软吸引了OpenAI的创始人和团队加入，展示了微软在人工智能领域的重要布局和资源整合能力。

NO.4小米集团（HK01810，股价16.18港元，市值4043亿港元）：在20日举行的2023年第三季度业绩发布会上，对于小米汽车进展，小米集团合伙人、总裁卢伟冰回应，明年上半年量产目标不变，接下来会进行第二次冬测。他透露，小米汽车研发人员在3000人左右。同时对于媒体所报道的“雷军预期小米汽车销量为10万辆”，卢伟冰表示，雷军没有进行过类似表述。（证券时报）

点评：卢伟冰对小米汽车研发人员数量的披露显示了公司在汽车领域的积极投入。

NO.5华为：有消息称华为可能明年推出不兼容安卓的鸿蒙版本。11月20日，一华为相关人士表示：推出时间还不确定，未来IOS、鸿蒙、安卓将为三个各自独立的系统。(澎湃新闻)

NO.6特斯拉（TSLA，股价235.6美元，市值7490亿美元）：有消息称，特斯拉将于本周再次上调中国市场售价。“据我们内部消息，这次是连续涨价，针对的是全系车型。”20日上午，特斯拉销售人员向记者透露，由于销量比较好，生产线压力大，生产成本上涨，特斯拉相关车型本周还将继续涨价。(证券时报)

点评：持续调高中国市场售价，揭示了特斯拉在销量增长和成本压力上的挑战，但也反映出中国市场的需求强劲。

NO.7新东方（EDU，股价71.41美元，市值118亿美元）：杭州新东方遭某网红举报违规补课一事，浙江省行政处罚结果信息公开网站日前已公布处罚结果：杭州拱墅区综合行政执法局责令新东方相关公司停止办学、退还所收费用，并罚款15万余元。

点评：这给企业声誉带来负面影响，也提醒其他培训机构合规运营的重要性。

NO.8周军：据“廉洁上海”微信公众号，上海实业 (集团) 有限公司总裁周军涉嫌严重违纪违法，目前正接受上海市纪委监委纪律审查和监察调查。20日早些时候，上海实业控股、上海医药、上海实业环境3家上市公司公告披露周军辞去公司董事长等职务。

点评：该新闻可能会对上海实业集团及其旗下上市公司产生负面影响，投资者情绪可能受到波动。

NO.9上海珠池资产：由于近期关于“杭州30亿量化跑路”的报道，引发市场各界对私募产品的担心，11月20日，上海珠池资产官微发布声明称，旗下无任何产品投资过深圳汇盛、杭州瑜瑶投资、磐京投资等本次涉事主体管理的产品，亦无其他任何业务往来。珠池资产称，公司所有FOF产品以及所投资的子基金，均由有资质的机构提供托管和外包监督服务。

点评：该公司发布的声明有助于平息市场对私募产品的担忧，但仍需进一步采取措施提高透明度和信任度，以增加投资者的信心。

NO.10立讯精密（SZ002475，股价31.15元，市值2226亿元）：近日有媒体报道称，“果链”龙头立讯精密更改此前3.3亿美元的投资计划，放弃在印度投资设厂。对此，《每日经济新闻》记者联系立讯精密方面了解情况，公司表示，报道不属实，公司在印度未曾有3.3亿美元的投资决策。

盘后数据显示，11月20日龙虎榜中，共28只个股出现了机构的身影，有15只股票呈现机构净买入，13只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是麦加芯彩、元成股份、航宇微，净买入金额分别是7251万元、4041万元、2694万元。

11月20日，北向资金净买入13.73亿元。其中沪股通净买入10.89亿元，深股通净买入2.84亿元。北向资金成交活跃个股榜单中，净买入个股共9只，金额最多的是韦尔股份（603501.SH，收盘价：104.13元），净买入3.361亿元；净卖出个股共11只，金额最多的是江淮汽车（600418.SH，收盘价：18.39元），净卖出4.092亿元。

11月20日，南向资金净卖出61.08亿港元。南向资金成交活跃个股榜单中，净买入个股共3只，金额最多的是小鹏汽车-W（9868.HK，收盘价：68.45港元），净买入3.459亿港元；净卖出个股共6只，金额最多的是腾讯控股（0700.HK，收盘价：326.6港元），净卖出13.174亿港元。

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平安证券：大众品食品渐进式回暖，重视餐饮供应链的投资机会。Q4以来随着需求复苏，成本持续回落，预计大众品盈利能力将进入持续优化阶段，尤其是ToB的企业恢复速度更快，建议择优布局。首推速冻食品：行业空间广阔，长期逻辑清晰，伴随下游餐饮行业景气度不断改善和成本下行，具有规模优势的龙头企业有望快速抢占市场份额，通过产品结构优化和精细化费用管理改善盈利能力。建议关注：安井食品、千味央厨。

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记者|王帆

编辑|段炼 张杨运 王晓波 杜波

校对|刘思琦

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